To modne brunette babes giver hinanden blowjobs og udforsker hver tomme af deres kroppe med munden. De skifter til at spise bladene fra deres nabohave og skiftes til at ride på hans hårde pik, indtil hun kommer over ham. Den anden kvinde stønner af fornøjelse, da hun mærker hans varme ladning fylde hende op. Til sidst går de videre til noget intens madleg ved at bruge deres hænder til at sprede deres ben vidt åbne og give hinanden et tilfredsstillende knep. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hotte møde og efterlader intet til fantasien. Dette er et must-see for alle, der elsker moden, nøgen og old-school porno.