Nevlastná dcéra skúma svoju sexualitu zmyselným bozkávaním, než prejde k explicitnejším aktivitám. Dievča má malé prsia a starší muž preberá vedenie a ukazuje jej, čo to znamená byť skutočnou babou. Začne fajčením a jazykom stimuluje jej citlivé oblasti. Ako sa stáva tvrdšou, prejdú na nejakú hru s mačičkou, pričom mladší muž prevezme kontrolu a hrá sa s jej tesnou malou dierkou. Starší muž sa potom pripojí a obaja skúmajú svoje telá s množstvom predohry a jizzu. Celý film predvádza každý moment ich vášnivého skúmania, od starých a mladých nevlastných dcér až po výstreky v ústach. Toto musí vidieť každý, kto miluje zrelé ženy a mladých tínedžerov, ktorí spolu skúmajú svoju sexualitu.