En ung stedatter utforsker seksualiteten sin med hverandre, og starter med sensuelle kyssing før de går videre til mer eksplisitte aktiviteter. Den yngre mannen blir med og utforsker hverandres kropper med mye forspill og jizz. Hele filmen viser hvert øyeblikk av deres lidenskapelige utforskning, fra de gamle og unge stedøtrene til cum in mouth-scenene. Dette er et must-se for alle som elsker modne kvinner og unge tenåringer, utforske sin seksualitet sammen.