En blond og kurvet kvinde træner udendørs, mens hun bliver forført af sin modne træner. De engagerer sig i intense udendørs træning, hvor træneren tager ansvaret og viser sine færdigheder, mens han pisker sin gamle unge partner ud. Mens de rider hinanden til orgasme, tager træneren kontrol og viser den yngre mand, hvem der er chef. Han starter med at give ham et sensuelt blowjob og bruger sin dygtige tunge til at bringe ham til randen af ekstase. Men tingene bliver hurtigt varme, da han trækker sig ud og begynder at ride hendes cowgirl-stil, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Den ældre træner slutter sig til og rider hendes cowgirl position, indtil de begge når deres højdepunkt. Med deres barberede fisser stadig våde og klar til mere, hengiver disse to sig til nogle vilde og kinky handlinger, der vil efterlade dig forpustet.