I denne dampende video, udforsker en moden mand og hans unge sorte datter hinandens kroppe med stor passion og intensitet. Nia Nacci er stjernen i showet, da hun viser frem sin perfekte krop og viser frem sin stramme fisse, mens hendes far ser på. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinanden på, til måden, de frister og fræker hinanden. Efterhånden som scenen skrider frem, knuser faderen Nias unge skønhed og får ham til at stønne af nydelse. Til sidst når de to en eksplosiv klimaks, hvor begge mænd når orgasme sammen. Denne video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se ældre mænd tage sig af og udforske deres seksualitet med yngre partnere.