En forførende stedmor i silkeundertøj frister sin stedsøn til et sensuelt blowjob. Den modne kvinde med naturlige bryster og en stor røv har intet andet på end det mest elegante outfit, der får hende til at se uimodståelig ud. Hendes stedsøn kan ikke modstå hendes charme og begynder at udforske hendes krop, klæder sig langsomt af og fingrer sig selv, indtil hun er helt nøgen. Hun tager ham derefter dybt ind i munden og bruger tungen til at drille og pirre ham, før hun giver ham et forbløffende blowjob.