Två mogna björnpappor ägnar sig åt het anallek. Den brunetta skönheten börjar med att ge sin man en sensuell avsugning, ta hans hårda kuk djupt in i munnen och få honom att stöna av njutning. När handlingen hettar upp går de vidare till intensiv rövknull, där en av dem blir knullad hårdare än den andra. Den andra tar det som en mästare och rider sin partners tjocka skaft tills de båda når sina explosiva orgasmer. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från intensivt oralsex till den explosiva utlösningen i slutet. Detta är ett måste för fans av håriga, mogna män och heta, intensiva analsex.