Dalam video panas ini, sekumpulan watak animasi berkumpul untuk pesta seks yang tidak dapat dilupakan. Para peserta adalah futanaris, dan mereka tidak takut untuk saling memuaskan. Adegan ini bermula dengan tiga ahli futanari meneroka tubuh mereka dengan segala cara yang mungkin. Mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain, menggunakan lidah dan jari mereka untuk membawa satu sama lain ke puncak orgasme. Ketika aksi itu berlangsung, futanari turut serta dalam keseronokan, bergilir2 menunggang zakar liar masing-masing dan menjelajahi fantasi kumpulan Maya yang paling menggairahkan dalam hidup mereka.