To smukke modne lesbiske, Fiona kinder og Cassidra Cruz, hengiver sig til intens fingersætning og cunnilingus-action. De udforsker hinandens kurver med fingre og tunger, og udforsker lidenskabeligt hinandens skaldede fisser. De skiftes til at spise hinanden ude og stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Intensiteten bygger sig op, hvor den ene pige rider på de andres hårde pik, mens den anden nyder fornemmelsen af sin tunge på hendes klit. Til sidst når de begge en eksplosiv orgasme og gør status over hvert øjeblik af deres intime møde. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se to varme og liderlige babes få det på med lidenskab og intimitet.