Dwóch oszałamiających amerykańskich amatorów angażuje się w intensywną akcję od tyłu ze swoją czarną dziewczyną i siostrą. Scena rozpoczyna się od dziewczyn, które stawiają się na czworaka, drażniąc się nawzajem dużymi czarnymi kutasami języczkami, zanim na zmianę jeżdżą na nich. Kamera przybliża się, aby zobaczyć zbliżenia akcji, pokazując każdy detal, gdy dziewczyny jęczą i wią się z przyjemności. W miarę narastania intensywnego działania, jeden z facetów przejmuje kontrolę, wbijając swojego ogromnego członka głęboko w pozostałe ciasne dziurki. Dziewczyny zmieniają pozycje często, poświęcając sobie dużo uwagi, aby zachować interesujące rzeczy. W końcu chłopaki nie mogą się dłużej powstrzymywać i eksplodują ogromnym wytryskiem, pokrywając obie dziewczyny gorącą lepką białą mazią. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha ostre akcje międzyrasowe i potworne kutasy.