En moden stedmor tager sig af sin teenage-stedsøn, giver ham et sensuelt blowjob før han går videre til intenst forspil. Hendes stedmor kan ikke modstå og giver sin stedsøn en ansigtsbehandling, der efterlader ham dækket af sperm. HD-kameraet fanger hver eneste detalje af dette hotte møde, fra den måde, hvorpå stedmors øjne ruller tilbage i nydelse til den måde, stedsønnen stønner af tilfredshed. Dette er et must-watch for fans af modne kvinder og dem, der nyder at se unge piger få deres ansigter dækket af sperm.