Két érett nő, akik egyértelműen tapasztaltak az orális élvezet művészetében, különféle játékokkal, köztük vibrátorokkal és vibrátorral kezdik, hogy érzékeny ajkakat és nyelveket stimuláljanak egymásnak. Ahogy kényelmesebbé válnak egymásban, pozíciót cserélnek, és szájukkal és kezükkel folytatják egymás testének felfedezését. Az egyik nő különösen ügyes a fejadásban, nyelvével és ajkaival izgatja és csábítja partnerét, míg a másik az ujjaival stimulolja péniszét. Ezek a hölgyek pontosan tudják, hogyan kell egymás kedvében járni, és ez a teljes hosszúságú film minden pillanatában megmutatkozik. A bőséges elbűvölő felvételekkel és botrányos cselekményekkel ez a teljes film közeli és személyes képet nyújt a valaha is látott legintenzívebb szexuális találkozásokról.