Kaksi kypsää naista, jotka ovat selvästi kokeneita suullisen nautinnon taidossa, stimuloivat toisiaan erilaisilla leluilla, kuten dildoilla ja vibraattoreilla, vaihtaen asentoa ja tutkien toistensa kehoa suullaan ja käsillään. Yksi nainen on erityisen taitava antamaan päänsä käyttämällä kieltään ja huuliaan kiusoittelemaan ja kiusoittelemaan kumppaniaan samalla kun toinen käyttää sormiaan stimuloidakseen penistään. Nämä naiset osaavat miellyttää toisiaan, ja se näkyy tämän koko elokuvan jokaisessa hetkessä. Tässä koko elokuvassa on runsaasti lumoavia kuvia ja skandaalisia juonitelmia, ja se tarjoaa läheltä ja henkilökohtaisen kuvan joistakin intensiivisimmistä seksuaalisista kohtaamisista, joita tulet koskaan todistamaan.