En ung pige og hendes ældre far engagerer sig i hardcore seksuel aktivitet. Den brunette babe giver et blowjob til den beskidte far, som tydeligvis nyder sig selv. De to engagerer sig i intens knepning, hvor daddy tager kontrol og viser pigen, hvad det vil sige at være en rigtig kvinde. Pigen har små bryster, og faren kan ikke modstå at røre ved hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Scenen ender med, at daddy kommer inde i pigernes fisse, som hun ser ud til at nyde enormt. Dette er en ægte og autentisk skildring af hardcore sex mellem en moden kvinde og en ung pige, med begge partnere fuldt engageret i oplevelsen.