Et ungt par engagerer sig i en hed trekant med deres stedsøn og kone. Stedmoren, som er den eneste til stede på det tidspunkt, tager ivrigt på sig begge sine partneres store pikke, mens hendes mand ser på og deltager i det sjove. Hun stønner af fornøjelse, da de skiftes til at kneppe hendes stramme røvhul og fylde hende op med deres varme ladninger. Handlingen varmes endnu mere op, da stedsønnen slutter sig til det sjove, og støder sin hårde pik ind i hendes røv, mens hun stønner i ekstase. Trekanten inkluderer masser af anal og røvfucking action, samt nogle blowjob- og fisseslikkescener. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se modne kvinder blive nede og beskidte med deres partnere.