Das Video zeigt ein junges und unschuldig aussehendes Mädchen namens Gracie Gates, das darauf erpicht ist, ihren Partner zu befriedigen. Sie beginnt damit, ihn mit ihren Fingern zu necken und langsam die Länge seines großen Penis zu verringern, bis er es nicht mehr aushält. Wenn sie immer erregter wird, benutzt sie einen Fetishlight auf sich selbst, was nur noch mehr Aufregung bewirkt. Ihre Handjob-Bewegungen sind fachmännisch gemacht und lassen ihren Partner vor Vergnügen stöhnen, während sie ihn immer näher zum Orgasmus bringt. Schließlich, nach mehreren Minuten intensiver Stimulation, schaltet Gracie die Dinge um und gibt ihrem Partner einen Handjob, der ihn außer Atem lässt. Mit jedem Stoß bringt sie ihn immer näher zum Orgasmus und baut bis zu einem explosiven Abschluss auf.