Dve mladi anime bejbi zapeljeta druga drugo s svojimi ljubkimi obrazi in igrivimi izrazi, preden preideta na bolj eksplicitne dejavnosti.Eno od deklet je sramežljiva učiteljica, ki se zdi, da uživa v vsakem trenutku svoje lekcije, ko umazano govori svojim učencem, medtem ko jo opazujejo.Nato prevzame nadzor nad situacijo, s svojimi ženskimi zvijačami dobi od njih, kar hoče.Njen učenec se ne more upreti njenim čarom in se začne ljubiti z njo, sčasoma se sleče, da razkrije svoje tesno telo.Ko se akcija segreje, se eno od deklet odloči vzeti stvari v svoje roke in začne z usti in prsti ugajati drugo dekle.Drugo dekle stoka od užitka, ko čuti, kako se njeni partnerji dotikajo njenih prsi in muce.Prizor se konča tako, da obe dekleti skupaj dosežeta orgazem, očitno zadovoljni s svojim spolnim srečanjem.