En 18 år gammel svart tenåring med små bryster blir plukket opp på gaten av en stor svart kuk. Den unge amerikanske skjønnheten er tynn og har mørkt hår, noe som legger til hennes allerede fantastiske utseende. Hun har på seg et kort skjørt og ingen truser, og legger til hennes uskyldige oppførsel når hun nærmer seg den fremmede som ikke kan motstå sjarmen hennes. Han kaster ikke bort tid på å utnytte den petite rammen hennes og begynner å kjærtegne brystene hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Mens de to engasjerer seg i lidenskapelig kyssing, bytter de stilling, med jenta som rir den store svarte kuken og viser frem de små puppene sine. Kameraet fanger hver detalj av deres intense møte, fra måten kroppen hennes rister av nytelse til måten hans store svarte kuk dunker henne nådeløst. Til slutt, etter en lang økt med intens elskov, kolliderer paret i en rotete cumshot som etterlater dem begge dekket av varm, klissete sæd.