En ung amatørpige glæder sin modne far med et sensuelt blowjob og en imponerende størrelse. De engagerer sig i lidenskabelig sex, med pigen, der stønner højt, mens hun nyder hvert øjeblik af det. Hendes petite ramme øger spændingen, hvilket gør det klart, at de begge nyder hinandens selskab. Da handlingen varmes op, tager faren kontrol, dominerer pigen og viser hende, hvordan ægte nydelse ser ud. De skifter stilling flere gange, med pigen der rider sin far og tager hende bagfra. Kameraet fanger hver intim detalje, fra måden deres kroppe bevæger sig til ansigtsudtrykkene. Dette er en amatørvideo, men den skuffer ikke.