Dve mladé ázijské dvojčatá, Kitty Fox a Nikky Fox, sa na dovolenke v Thajsku oddávajú tvrdému sexu. Začínajú zmyselným fajčením predtým, ako prejdú na intenzívnejšie aktivity. Bezsrsté telá dvojčiat sú v plnej paráde, keď sa striedajú pri vzájomnom potešovaní ústami a prstami. Keď sa akcia zahreje, vymenia si pozície a pokračujú vo vzájomnom potešení, až kým obaja nedosiahnu orgazmus. Kamera zachytáva každý moment tohto horúceho stretnutia, od spôsobu, akým stonajú a lapajú po dychu, až po spôsob, akým si navzájom olizujú a prstujú mokré kundičky. Títo mladí amatéri nie sú sestry, ale skôr priatelia, ktorí si užívajú skúmanie svojej sexuality spolu. Toto je skutočná fantázia, ktorá sa ožíva, keď sa tieto dvojčatá oddávajú svojim najdivokejším fantáziám počas dovolenky v Thajsku.