Billy Santoro deltar i en vill tur på en homofil nattklubb i Madrid. Pornostjernen starter med å vise frem sine imponerende dansebevegelser før han går ned på alle fire for å delta i intens barback-sex med de andre mennene. Etter hvert som natten skrider frem, tar ting en enda mer spennende tur, ettersom Billy går seg vill i øyeblikkets hete og begynner å utforske sin seksualitet med nyvunnet lidenskap. Med hvert støt stønner han høyere og høyere, til han til slutt ikke kan holde tilbake lenger og eksploderer i en forbløffende orgasme. Dette er en natt du ikke vil gå glipp av!.