Alaina Krisstar og Gia Paige engasjerer seg i en vill trekant med en trefjerner. Den petite brunetten og tynne tenåringene får selskap av en velutstyrt mann som er ivrig etter å tilfredsstille deres alle ønsker. De starter med lidenskapelige kyssing, og utforsker hverandres kropper med tungen og leppene. Mens handlingen varmes opp, går de videre til en intens oralsexøkt, bytter på å suge og ri den store pikken til trefjerneren. Jentene stønner og gisper når de får orgasme etter orgasme, og nyter tydeligvis opplevelsen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres varme og tunge møte, fra måten gutta erter og frister hverandre til måten jentene selv gleder hverandre på. Dette er en må-se video for alle som elsker å se unge, hårløse tenåringer bli nede og skitne med en trefjerner.