Dwie młode nastolatki, Alaina Krisstar i Gia Paige, angażują się w dziką trójkę z usuwaczem drzew. Do drobnej brunetki i szczupłych nastolatek dołącza dobrze obdarzony mężczyzna, który chce zaspokoić ich każde pragnienie. Zaczynają od namiętnych pocałunków, eksploracji swoich ciał językiem i ustami. W miarę jak akcja się rozgrzewa, przechodzą do intensywnej sesji seksu oralnego, na zmianę ssąc i jeżdżąc na dużym kutasie usuwacza drzew. Dziewczyny jęczą i sapią, gdy osiągają orgazm po orgazmie, wyraźnie ciesząc się doświadczeniem. Kamera rejestruje każdy moment ich gorącego i ciężkiego spotkania, od tego, jak chłopaki drażnią się i kuszą nawzajem, aż po sposób, w jaki dziewczyny sprawiają sobie przyjemność. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać młode, bezwłosechowe nastolatki robiące sobie laski i brudne włosy z depilatorem.