To fantastiske kvinder, Lydia black og Charlotte Startre, engagerer sig i en brutal trekant med en udendørs BDSM-entusiast. Scenen starter med, at trioen er bundet op i en stram bondage-session, der efterlader dem begge fuldstændigt prisgivet deres dominerende partner. Mens de udforsker hinandens kroppe, tager den ene kvinde kontrol og giver sin underdanige partner en ekstrem anal oplevelse. Hun bruger en strapon til at trænge ind i sin egen røv, mens hun stønner af fornøjelse, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Intensiteten bygger sig op, indtil de alle er bundet sammen i et massivt udendørs område, hvor de fortsætter med at underkaste sig deres dominerende herre. Med intens dominans og underkastelse bliver disse damer udsat for den mest hårde anal- og røvkneppehandling, du nogensinde har set. Dette er ikke for de svaghjertede og vil helt sikkert efterlade seerne forpustede og vil have mere.