Dos chicas de anime de 18 años, Minnie Manga y Marcie, se enfrentan a una enorme polla en la piscina. Están vestidas con bikinis y trajes de baño mientras se turnan para hacer garganta profunda al enorme miembro del hombre. Las chicas gime de placer mientras sus agujeros se llenan por el impresionante tamaño de la mujer. Una de las chicas incluso logra hacerle una mamada a la otra chica mientras ella lo sigue acariciando. El grupo también se involucra en algunas actividades de deportes acuáticos, incluyendo natación y buceo. Esto es una obligación para cualquiera que ame ver mujeres jóvenes y hermosas babeando y sucias bajo el agua.