Две аматерске бебе, Џесика Кејџ и Улан, упуштају се у шпијунску мисију, истражујући тела једна друге рукама и устима од аналног до аналног секса. Како се радња загрева, они наизменично пуше једни другима и растежу своје чврсте пичке до крајњих граница.