To amatørbabes, Jessica Cage og Ulan, blir nedstemte og skitne på et spionoppdrag. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres ville og lidenskapelige møte mens de utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Fra anal til analsex, disse damene vet hvordan de skal glede hverandre på alle mulige måter. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de på å gi hverandre blowjobs og få de stramme fittene strukket til det ytterste. Dette er et must-se for alle som elsker å se hete amatørpar utforske sin seksualitet på offentlige steder.