Videoen viser en ung, hårløs homoseksuel twink, der er ivrig efter at tilfredsstille sin ældre elsker. Han starter med at give ham en sensuel blowjob, før hans stramme røvhul bliver udvidet bredt af hans fars imponerende lem. Som handlingen opvarmes, engagerer de to sig i passioneret kys og forspil, med twink stønnende i nydelse, mens hans daddy banker på ham bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense analsex session, herunder masser af close-up skud af twinkens ansigt forvrænget i nydelse. Twink nyder også noget oralt, ved at bruge sin tunge til at stimulere sig selv, mens hans daddy ser på. Samlet set er dette en dampende og passioneret oplevelse, der garanteret vil efterlade seerne tilfredse og tilfredsstillede.