Drie kinky lesbiennes verkennen anaal plezier met behulp van anuslikken en strapon. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, rennen hun handen over hun rondingen en strelen sensueel elke centimeter van de huid. Naarmate ze meer opgewonden raken, schakelen ze over op het gebruik van een verscheidenheid aan speeltjes, waaronder dildo's en vibrators, om elkaars kontjes te stimuleren. De ene vrouw neemt de controle over, geeft haar partner een anuslikbeurt terwijl de andere een strapon gebruikt om haar strakke gaatje wijd open te rekken. Ze kreunt van genot als ze voelt dat beide partners tot hun grenzen worden uitgerekt. Het tast en fiografisch tafereel met veel gapende actie en bezig om het zicht te houden van een afwerking. Dit is een verlangen naar iedereen die hun liefde wil verkennen.