Scenen åbner med en underdanig slave liggende på ryggen, iklædt andet end strømper. Hendes herre kommer ind i rummet og begynder at drille hende med sine fingre og tunge. Han fortsætter derefter med at give hende et deepthroat blowjob, tage hende bagfra som en professionel. Hun stønner af nydelse, da han støder dybere og hårdere ind i hendes stramme hul. Den dominerende partner tager derefter kontrollen, ved hjælp af sin massive sorte pik til at trænge dybt ind i hende. Slaven er helt prisgivet sine herrers ønsker, bliver bundet og gagget, mens han udsættes for intens smerte og ydmygelse. Gruppehandlingen er hardcore og omfatter alt fra deepthroating til gagging, hvilket gør det klart, at dette ikke er for sarte-hjerter. Dette er et interracial orgie, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.