I denne intense og erotiske video ser vi en fantastisk ladyboy iført strømper og høje hæle, der er klar til at tage fat i en stor sort pik. Hun starter med at give sin partner en utrolig blowjob, bruge mund og tunge til at drille og tilfredsstille ham. Derefter bøjer hun sig over og tager hans store sorte pik dybt ind i hendes stramme røvhul, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Hendes crossdressing-færdigheder er imponerende, da hun nemt bevæger sig op og ned ad skaftet og tager hver eneste tomme af hans massive medlem dybt ind i sig. Som handlingen opvarmes, træder Mrs.Sannette ind i scenen og begynder at pegge sin sissy-fælde, mens hun presser ham til grænserne. Med ekstrem anal handling og femdom, er denne video ikke for de svaghjertede, men for dem, der længes efter det ultimative hardcore i sex.