En gruppe sorte pornostjerner engagerer sig i et interracial bukkake-orgie med en heldig fyr. Handlingen starter med nogle varme og tunge blowjobs, mens fyrene skiftes til at kneppe hinandens stramme fisser og røve. Tingene bliver virkelig varme, når de går videre til noget seriøst cumshot-action, med alle de fyre, der skyder deres ladninger over det hele. Pigerne bliver nede og beskidte, hvilket giver hver fyr en god knepning, før de bliver dækket af hans egen varme, klistrede sperm. Det er en vild tur fra start til slut med masser af ansigtsbehandlinger og sædskud at gå rundt. Dette er et must-see for alle, der elsker interracial, oral og gruppesex.