Kelly Starr driller kameraet med sine naturlige bryster og gennemborede brystvorter, før hun tager en stor pik dybt inde i hendes stramme røvhul. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og går snart over til intens røvslikning. Hun sætter sig så på knæ og tager den store sorte pik dybt ind i munden og giver ham et forbløffende blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Til sidst spreder hun sine ben på vid gab og bruger sin dygtige tunge til at bringe ham til randen af orgasme. Med hvert stød hopper Kellys store bryster op og ned, og sørger for, at han ikke går glip af en eneste dråbe af sin varme ladning.