Videoen viser to unge og uskyldige twinks i et hotellrom, som utforsker sin første gang med dobbel penetrasjon ved hjelp av dildoer. De starter med å gi hverandre en sensuell blowjob før de går videre til mer intense aktiviteter. En av twinksene er spesielt dyktig på anal lek, og bruker sin trange rumpehull til å penetrere begge menn samtidig. Han stønner og gisper mens de bytter stilling, og nyter hvert øyeblikk av det. Kameraet fanger nærbilder av kroppene deres når de beveger seg fra en stilling til en annen, og viser frem fleksibiliteten og utholdenheten deres. Etter hvert som de fortsetter å utforske hverandres kropper, øker intensiteten til de alle er utmattet og fornøyd. Dette er en ekte pornografisk film som viser den rå lidenskapen og spenningen til unge voksne som opplever sine første seksuelle opplevelser.