Två unga och sexiga pojkar, båda nakna i baddräkter, ägnar sig åt lite het anallek. De börjar med att utforska varandras kroppar med händerna, dra tungan över sina snäva rumpor och stöna av njutning. När vattnet börjar bli varmare turas de om att dyka i varandras munnar, turas om att suga och slicka varandras våta fittor. Intensiteten byggs upp tills de alla är helt slut och utmattade, och solar i efterdyningarna av deras intensiva sexuella möte. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur deras kroppar vrider sig och skakar av njutning till hur deras läppar omsluter deras fingrar när de kysser och smeker varandras ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga, vackra män utforska sin sexualitet på ett så sensuellt och intimt sätt.