Két egyén élvezi a meztelen tengerparti vakációt együtt. Kezdik azzal, hogy felfedezik egymás testét, egymás íveit és körvonalait futtatják végig a kezükkel. Ahogy a nap kezd beállni, egyre nagyobb intenzitással kezdik felfedezni egymás testét. Az egyik nő látható, hogy semmi mást nem visel, csak fehérneműt, míg a másik nőnek szűkös bikinije van, ami alig takarja el dús melleit. Játszani kezd magával, ujjaival stimulálja érzékeny területeit. Hamarosan kihúzza fürdőruháját és megfordul, tónusos testét mutogatva tovább gyönyörködteti magát. A kamera az arcukra nagyít, így a nézők közelről láthatják hetyke melleiket és feszes puncijukat. Látható, hogy mindkettőjüknek nagyszerű ideje van, és könnyen belátható, hogy miért - de annyira nem tudják egymást vonzani, hogy a látványuk vonzza őket.