To af de hotteste lesbiske søstre, Sophia Sweet og Dani Blue, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De starter med at give hinanden nogle sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af pigerne, Sophia Sweet, er særlig dygtig til at sutte pik og tage den dybt ind i munden. Hun tager ivrigt hver tomme af sin partners hårde skaft og stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Som handlingen varmes op, bevæger de sig ind på hovedbegivenheden, med Dani-Blue, der bliver dobbelt penetreret af sin bror. Fyrene skiftes til at kneppe deres søstres stramme fisser, så de begge kommer flere gange. Til sidst når de alle point of no return og udstøder høje støn af tilfredshed. Dette er en hardcore trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.