En ældre lærer forfører og trænger ind i en sensuel skolepige, klæder sig i sit elevoutfit og viser sine færdigheder, mens hun driller og frister pigen. Hun bruger derefter sin tunge til at stimulere hans følsomme dele. Den gamle lærer stønner af fornøjelse, mens han fortsætter med at lære den unge skolepige, hvordan hun skal behage hende. Virkeligheden bliver klar, da læreren begynder at røre ved og kærtegne pigens krop, hvilket får hende til at føle sig varm og fuzzy indeni. Da handlingen varmes op, tager instruktøren kontrol og begynder at udforske pigernes mund, hvilket giver hende et blowjob, der efterlader hende gispende efter vejret. Til sidst trækker han sig ud og giver pigen et fellatio og efterlader hende dækket af varm sperm. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se erfarne lærere tage deres elever med på en vild tur.