Das Video zeigt eine tätowierte Teenagerin namens Annie Savage, die Mittagspausen-Action will. Sie hat kleine Titten und eine enge Muschi, die befriedigt werden muss, also beschließt sie, Andy Slavages einen großen Schwanz für ihr Vergnügen zu nehmen. Als sie anfangen, einander zu reiten, stöhnt Annie laut auf, als sie einen intensiven Orgasmus erlebt. Ihr Partner kann ihren Reizen nicht widerstehen und macht bald mit. Sie reiten ihn hart und schnell, wobei Annie die Kontrolle übernimmt und ihre Fähigkeiten zeigt. Der harte Sex beginnt damit, dass Annie Andy eine Muschilecken gibt, was schnell zu einer heißen Fahrt wird. Aber die Dinge heizen sich wirklich auf, als Andy es von hinten nimmt und Annie einen atemberaubenden Blowjob gibt. Annie liebt es, von Andy dominiert zu werden, und sie kehrt begierig zurück, und genießt den perfekten Schwanz seines Partners, der einen Hauch von Pornofilmen genießt.