Kitty Catherine, en fantastisk amerikansk brunette, erter kameraet med sine muntre bryster og forførende blikk før hun gir en ekspert blowjob. Partneren hennes kan ikke motstå sjarmen hennes, og snart nyter de begge hverandres selskap på alle mulige måter. Når hun blir mer og mer våt, begynner hun å stønne og vri seg i nytelse, og nyter tydelig hvert øyeblikk av det.