En grupp vänner samlas för en vild orgie. De börjar med kyssar och beröring innan de går vidare till mer intima aktiviteter. En av tjejerna är särskilt skicklig på att ge avsugningar, använda munnen för att glädja sin partners hårda kuk. Hon njuter också av att få sin fitta slickad och fingrad, se till att alla får sin beskärda del av njutning. Killarna turas om att borra varandra, utforska varje tum av sina kroppar och hänge sig åt sina djupaste önskningar. Som natten fortskrider blir saker ännu hetare, med mycket kyssar, kyssar och muntlig handling. Dessa unga och stygga vänner är inte rädda för att utforska sin sexualitet och prova nya saker, vilket gör detta till en oförglömlig orgie.