Dvaja mladí a štíhli mladíci skúmajú svoje análne túžby s pomocou svojho skúseného partnera. Začínajú tým, že si pomaly zasúvajú svoj malý, jemný penis do tesných dier, stonajú rozkošou, keď cítia, že ich napĺňa. Keď sú dobrodružnejší, vymenia si pozície, striedajú sa hore a dole pre ďalšiu stimuláciu. Kamera zachytáva každý detail ich skúmania, od spôsobu, akým sa ich telá pohybujú, až po výrazy na tvárach, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Títo mladíci si zjavne užívajú a ich nadšenie je zrejmé v celej scéne. Dôraz je na ich malom vtákovi a ich schopnosti ho použiť na stimuláciu navzájom citlivých oblastí. To je nutnosť sledovať pre každého, kto sa rád pozerá na mladých, zdatných mužov, ako skúmajú svoju sexualitu pred kamerou.