Két fiatal és karcsú csaj felfedezi anális vágyait szakértő partnerük segítségével. Kezdik azzal, hogy lassan behelyezik egymás szűk lyukait a kis, finom farkukkal, nyögve a gyönyörtől, ahogy érzik, hogy kitölti őket. Ahogy kalandvágyóbbá válnak, pozíciót cserélnek, felül és alul felváltva további stimulációért. A kamera megörökíti felfedezésük minden részletét, a testük mozgásától az arcukon lévő kifejezésekig, ahogy elérik az orgazmust. Ezek a pillantások egyértelműen élvezik magukat, és lelkesedésük nyilvánvaló az egész jelenetben. A kis farkukra összpontosítanak, és arra való képességük, hogy használják egymás érzékeny területeit. Ezt mindenkinek látnia kell, aki élvezi a fiatal férfiak előtt nézi, szexuális irányultságukat figyelve.