Lisa Rivera og Ciere Jade slår sig sammen for at give en heldig fyr den ultimative interracial oplevelse. Disse to smukke sorte pornostjerner er ikke generte over at vise deres store sorte bryster og store pikke frem, mens de engagerer sig i en vild trekant med Don whoe, en af de største hvide piger i spillet. Handlingen starter med, at Lisa tager kontrollen, rider hans massive lem som en professionel, stønner og skriger af fornøjelse, mens hun mærker hver en centimeter af ham inde i sig. Men det er bare begyndelsen! Som scenen skrider frem, bliver tingene virkelig varme, med Don whoe, der deltager i det sjove, støder ind i både Lisa og Ciere med stigende intensitet. Til sidst, når alt er sagt og gjort, er det tid til noget varmt og tungt gruppeaction, med masser af interracial action og masser af varme ridescener mellem disse to smukke sorte pornostjerner.