Twee jonge vrouwen, een blonde stiefdochter en haar beste vriend, gaan een taboe triootje aan met hun stiefvader, waarbij de twee stiefdocenten geen dochter zijn, maar wel samen plezier hebben. Ze beginnen met elkaar te kussen en te strelen, elkaars lichamen te verkennen en elke centimeter van de huid te verkennen. Naarmate de nacht vordert, worden de meisjes om de beurt geneukt door hun stiefpa, die duidelijk ook geniet. Het blonde meisje kreunt luid als ze diep wordt gepenetreerd, terwijl haar stiefzoon toekijkt met zijn ogen dicht. De meisjes wisselen regelmatig van positie, waarbij het ene meisje de andere berijdt en om de beurt zijn kloppende lid pijpt. Het is duidelijk dat deze jongens allemaal plezier hebben, en laat zien hoe ze zich bezighouden met seksuele handelingen als drie uitgeputte meisjes en tevreden met alle drie de orgasmes.