Dve zakrivené a tučné baby, Gina Gerson a Nelly Kent, sa oddávajú popoludňajšej lesbickej masturbácii, počnúc zmyselným bozkávaním a prstokladom, skúmajú si navzájom mokré kundičky jazykmi. Keď slnko zapadne, prejdú na intímnejšie aktivity, vrátane lízania mačičiek a prstovania. Gina je obzvlášť zručná v používaní jazyka na stimuláciu citlivých oblastí svojho partnera, zatiaľ čo Nelly je rovnako nadšená z toho, že sa dostane dole a zašpiní. Dievčatá si často vymieňajú pozície, skúmajú navzájom telá prstami a jazykmi.