En gruppe kvinder udforsker deres anale lyster med store strapons og dildoer, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med cum. Kameraet fanger hver detalje af deres intense orgasmer, fra den måde, deres kroppe ryster af fornøjelse til ekstase i deres ansigter. Disse kvinder er ikke bange for at flytte grænser og eksperimentere med forskellige fornemmelser, hvilket efterlader deres partnere dækket af sperm.