En fantastisk japansk skjønnhet med store, saftige bryster og en umettelig appetitt på nytelse blir med i moroa, utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de støter inn i hverandre med overgivelse.