Tre fantastiske rødhårede, Maggie Green, Sara Jay og Jenna Foxx, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Disse damer handler om store bryster og cunnilingus, og de er ikke bange for at vise dem frem. De starter med at give hinanden blowjobs, bruge deres tunger til at glæde hinandens stramme fisser. Da handlingen varmes op, går de videre til intens cunnilingus, der skiftes til at få slikket og fingeret deres våde fisser.