Das Video zeigt eine junge australische Blondine namens Leia, die in einem Cosplay-Outfit gekleidet ist, komplett mit Dessous und einem dicken Schwanz. Sie beginnt damit, dem großen Schwanz einen Deepthroat-Blowjob zu geben, indem sie ihren geschickten Mund benutzt, um ihn langsam zu bearbeiten. Ihr Partner übernimmt dann die Kontrolle, schiebt seinen harten Schaft in ihren Mund und lässt sie vor Vergnügen stöhnen. Leias Körper kreist vor Vergnügen, als sie ihn tief in sich nimmt und jeden Zentimeter seines massiven Mitglieds nimmt. Wenn die Action aufgeht, dreht sich Leia um und gibt ihm einen Gesichtsfick, indem sie ihre Hände und Zunge benutzt, um ihn an den Rand des Orgasmus zu bringen. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer intensiven Begegnung ein, von der Art, wie Leias Gesicht wackelt, bis zur Art, wie ihr Partner ihren Schwanz gnadenlos schlägt.